A Africa Finance Corporation (AFC) conquistou um marco importante nos mercados de capitais japoneses ao obter um financiamento de US$ 524 milhões em moeda dupla, reforçando sua capacidade de investir em grandes projetos de infraestrutura em todo o continente africano. A operação, realizada através de um empréstimo Samurai, representa a maior captação da instituição neste mercado até o momento e reflete a crescente confiança de bancos asiáticos em relação ao potencial de desenvolvimento africano.
Demanda aquecida por financiamento em moeda japonesa
O pacote de financiamento, estruturado por três anos e dividido entre US$ 505 milhões e ¥3 bilhões, foi significativamente supersubscrito, sinalizando forte interesse do mercado nipônico. A robustez da demanda não é coincidência: bancos japoneses identificam na AFC um tomador confiável, com histórico comprovado de reembolso pontual e pipeline robusto de projetos com viabilidade comprovada.
Este cenário insere-se em uma tendência mais ampla de reposicionamento dos bancos japoneses, que gradualmente expandem sua atuação em financiamento de desenvolvimento sustentável, buscando exposições estáveis e de longo prazo além de seus mercados tradicionais. A diversificação geográfica oferece retornos previsíveis em um ambiente econômico global desafiador.
Trajetória consolidada no mercado asiático
A AFC não é novata em captar recursos no Japão. A instituição fez sua estreia nos mercados de capitais nipônicos em 2019, com seu primeiro empréstimo Samurai. Posteriormente, em 2023, garantiu a emissão de um título Samurai de ¥75 bilhões para o Egito, movimentação que ampliou a exposição de investidores japoneses a ativos ligados a soberanos africanos.
A credibilidade conquistada pela corporação nos últimos anos consolidou-se através da avaliação de crédito A+ (Estável), reafirmada pela Japan Credit Rating Agency no início de 2025. Além disso, o pagamento integral de um empréstimo Samurai de cerca de US$ 419 milhões em 2022, dentro do prazo estabelecido, reforçou a reputação de solvência da instituição entre bancos nipônicos.
No acumulado da última década, a AFC mobilizou mais de US$ 1,3 bilhão em mercados asiáticos, estabelecendo relacionamentos com instituições financeiras na China, Índia, Coreia do Sul e Japão como parte de sua estratégia de diversificação de fontes de capital. Para gestores da corporação, a Ásia emergiu como uma das regiões mais confiáveis para financiamento de infraestrutura de longo prazo, especialmente diante do crescente interesse de fluxos globais de capital em investimentos focados em clima e desenvolvimento.
Novo catálogo de lenders asiáticos
A operação contou com o arranjo de três grandes bancos japoneses: Mizuho Bank, MUFG Bank e SMBC Bank International, que atuaram como mandados líderes e bookrunners. Profissionais envolvidos no processo destacam que o roadshow de lenders promovido pela AFC durante a Tokyo International Conference on African Development (TICAD 9), em agosto, gerou amplo interesse e viabilizou o fechamento de compromissos ainda nas fases iniciais da sindicação.
Um ponto notável da operação foi a entrada de novos participantes asiáticos, entre eles Bank of Taiwan, China Construction Bank Corporation, First Commercial Bank, Taiwan Business Bank, The Chiba Bank, The Shizuoka Bank e The Yamanashi Chuo Bank. A participação de instituições até então não envolvidas com a AFC sublinha o apetite crescente de bancos regionais por oportunidades em setores africanos como transporte, geração de energia elétrica, logística e parques industriais.
Alocação de recursos e prioridades estratégicas
Os recursos captados na operação serão direcionados para atividades corporativas gerais da AFC, com fluxos esperados em projetos que abrangem energia renovável, corredores logísticos, infraestrutura de dados e desenvolvimento industrial. Segundo executivos da corporação, a prioridade permanece em financiar empreendimentos que fortaleçam a resiliência econômica regional e gerem valor duradouro para as comunidades envolvidas.
“O Japão permanece como um mercado estratégico para a AFC. O forte apoio de lenders nipônicos demonstra o nível de confiança que construímos ao longo dos anos. Esta transação reforça nosso balanço patrimonial e amplia nossa base global de investidores enquanto continuamos mobilizando capital para as necessidades de infraestrutura da África.”
Banji Fehintola, Membro do Board Executivo e Chefe de Serviços Financeiros da AFC
Texto elaborado de forma original, com base em informações de agências de notícias e veículos especializados, sem reprodução literal do conteúdo das matérias citadas.
Fonte: https://shore.africa/2025/12/04/afc-524m-samurai-loan-africa-infrastructure/
Data original da publicação: 04/12/2025